Digi Communications N.V. annonce le prix de l’offre publique initiale portant sur les actions de Digi Spain Telecom S.A.U.
(COMMUNIQUÉ DE PRESSE) BUCAREST, Roumanie, 9 juillet 2026 — /EuropaWire/ — Digi Communications N.V. (« DIGI »), l’une des principales entreprises européennes de télécommunications, cotée à la Bourse de Bucarest, informe le marché que le prospectus relatif à l’offre publique initiale de 58 995 000 actions ordinaires (les « Actions ») de Digi Spain Telecom S.A.U., filiale espagnole de la Société (« Digi Spain ») (l’« Offre »), a été enregistré et approuvé par la Commission nationale espagnole du marché des valeurs mobilières (Comisión Nacional del Mercado de Valores) (« CNMV ») (le « Prospectus »).
Le Prospectus contient l’ensemble des informations relatives à l’Offre ainsi que le calendrier précis de l’opération, et remplace intégralement toute annonce antérieure concernant l’Offre. Le Prospectus est mis à la disposition des investisseurs sur le site de la CNMV (www.cnmv.es) ainsi que sur celui de DIGI Spain (www.digispain.es). Le processus de constitution du livre d’ordres débutera le 10 juillet 2026.
Comme annoncé précédemment, le prix de l’Offre a été fixé à 5,60 EUR par Action (le « Prix de l’Offre »). L’Offre comprendra une offre primaire portant sur 26 800 000 Actions nouvellement émises par Digi Spain, représentant environ 150 millions d’euros sur la base du Prix de l’Offre, ainsi qu’une offre secondaire portant sur 24 500 000 Actions existantes cédées par Digi Romania S.A., actionnaire unique de Digi Spain, représentant environ 137 millions d’euros sur la base du Prix de l’Offre. En outre, Digi Romania S.A. accordera aux coordinateurs globaux une option leur permettant d’acquérir jusqu’à 7 695 000 Actions supplémentaires de Digi Spain au Prix de l’Offre, afin de couvrir d’éventuelles surallocations d’Actions auprès des investisseurs et de faciliter les opérations de stabilisation pendant la période de stabilisation.
Le calendrier indicatif de l’Offre est le suivant :
- Approbation et publication du Prospectus – 9 juillet 2026 ;
- Début du processus de constitution du livre d’ordres – 10 juillet 2026 ;
- Clôture du processus de constitution du livre d’ordres – 14 juillet 2026 ;
- Allocations – 15 juillet 2026 ;
- Début de la négociation des actions de Digi Spain sur les bourses espagnoles et ouverture de la période de stabilisation – 16 juillet 2026 ;
- Date de règlement-livraison – 17 juillet 2026 ;
- Fin de la période de stabilisation et de la période d’exercice de l’option de surallocation – au plus tard le 15 août 2026.
NE PAS PUBLIER, DISTRIBUER OU DIFFUSER, EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE OU À DESTINATION DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, Y COMPRIS LEURS TERRITOIRES ET POSSESSIONS, TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS ET LE DISTRICT DE COLUMBIA, AU CANADA, AU JAPON, EN AFRIQUE DU SUD OU EN AUSTRALIE, NI DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ UNE TELLE PUBLICATION, DISTRIBUTION OU DIFFUSION SERAIT ILLÉGALE.
Les informations contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat ou d’acquisition de titres émis par Digi Spain dans une juridiction où une telle offre ou vente serait illégale.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel au sens de l’article 22 du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (le « Règlement Prospectus »), ainsi que de la législation applicable. Il ne constitue ni un prospectus ni un document équivalent à un prospectus, ni une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d’offre d’achat de titres émis par Digi Spain. Les investisseurs ne doivent souscrire, acquérir, vendre ou céder de toute autre manière les titres mentionnés dans le présent communiqué que sur la base des informations contenues dans la version définitive du prospectus (le « Prospectus ») approuvée par la Commission nationale espagnole du marché des valeurs mobilières (Comisión Nacional del Mercado de Valores, la « CNMV ») le 9 juillet 2026, concernant l’offre publique proposée de vente ou de souscription d’actions ordinaires (les « Actions ») de Digi Spain (l’« Offre ») et l’admission des Actions à la négociation sur les Bourses de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence (respectivement l’« Admission » et les « Bourses espagnoles »).
Le Prospectus est disponible pour les investisseurs sur les sites de la CNMV (www.cnmv.es) et de Digi Spain (www.digispain.es). À la demande de tout investisseur potentiel, Digi Spain fournira gratuitement une version électronique du Prospectus. L’approbation du Prospectus ne doit pas être interprétée comme une approbation des Actions par la CNMV. Les investisseurs potentiels doivent lire le Prospectus avant de prendre toute décision d’investissement afin de comprendre pleinement les risques et avantages potentiels associés à un investissement dans ces titres. Ils ne doivent souscrire, acheter, vendre ou céder de toute autre manière les titres mentionnés dans le présent communiqué que sur la base des informations contenues dans le Prospectus ou incorporées par référence dans celui-ci.
Les informations contenues dans le présent communiqué ne sont pas destinées à être distribuées, directement ou indirectement, aux États-Unis d’Amérique ou à destination des États-Unis d’Amérique, y compris leurs territoires et possessions, tout État des États-Unis et le District de Columbia (les « États-Unis »), au Canada, en Australie, en Afrique du Sud ou au Japon, et ne constituent ni ne font partie d’une offre ou d’une sollicitation visant l’achat ou la souscription de titres aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Afrique du Sud ou en Australie.
Les titres mentionnés dans le présent document n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou d’une exemption d’enregistrement au titre du Securities Act. Il n’est pas prévu d’enregistrer aux États-Unis les titres mentionnés dans le présent document ni de procéder à une offre publique de ces titres aux États-Unis.
À propos de Digi Communications N.V.
Nous sommes un leader européen des solutions de télécommunications géographiquement ciblées, sur la base du nombre d’unités génératrices de revenus (« RGU »), ainsi qu’un fournisseur majeur de services de télécommunications en Roumanie et en Espagne, avec une présence également en Italie, au Portugal, au Royaume-Uni et en Belgique.
Contact:
Digi Communications N.V.
Tél. : +4031 400 6505
investor.relations@digi-communications.ro
Logo:
nouveau logo de Digi Communications NV
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: La version française de ce communiqué de presse est une traduction du communiqué de presse original, qui est rédigé en anglais, et est uniquement à des fins d’information. En cas de divergence, la version anglaise de ce communiqué de presse prévaudra.
