Digi Communications N.V. annonce le prix de l’offre publique initiale portant sur les actions de Digi Spain Telecom S.A.U.
(COMMUNIQUÉ DE PRESSE) BUCAREST, Roumanie, 9 juillet 2026 — /EuropaWire/ — Digi Communications N.V. (« DIGI »), l’une des principales entreprises européennes de télécommunications, cotée à la Bourse de Bucarest, informe le marché que, conformément à son intention précédemment annoncée d’introduire sa filiale en Bourse, elle prévoit de procéder à l’offre publique initiale (« IPO ») de 58 995 000 actions ordinaires de Digi Spain Telecom S.A.U. (les « Actions » et « Digi Spain »), filiale espagnole de la Société. Dans ce contexte, le prix de l’offre a été fixé à 5,60 euros par Action (le « Prix de l’Offre »).
L’IPO devrait être structurée sous la forme d’une offre primaire de 26 800 000 Actions nouvellement émises par Digi Spain, représentant environ 150 millions d’euros au Prix de l’Offre, et d’une offre secondaire de 24 500 000 Actions existantes cédées par Digi Romania S.A., l’unique actionnaire de Digi Spain, représentant environ 137 millions d’euros au Prix de l’Offre. En outre, Digi Romania S.A. a accordé aux coordinateurs globaux une option leur permettant d’acquérir jusqu’à 7 695 000 Actions supplémentaires de Digi Spain au Prix de l’Offre afin de couvrir d’éventuelles surallocations d’Actions auprès des investisseurs.
Le Prix de l’Offre implique, après l’augmentation du capital social, une capitalisation boursière d’environ 1,662 milliard d’euros au moment de l’IPO.
À la suite de l’IPO, il est prévu que les Actions soient admises à la négociation sur les Bourses de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence (l’« Admission » et les « Bourses espagnoles »), en vue d’une négociation par l’intermédiaire du Système d’interconnexion boursière, ou « Mercado Continuo », des Bourses espagnoles.
La décision de procéder à l’IPO ainsi que le calendrier définitif de l’IPO et de l’Admission restent soumis, entre autres facteurs, aux conditions de marché et à l’approbation du prospectus relatif à l’IPO (le « Prospectus ») par la Commission nationale du marché des valeurs mobilières espagnole, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (« CNMV »).
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée sur le site web de la Société (https://www.digi-communications.ro/), dans la rubrique « Announcements ».
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NE PAS PUBLIER, DISTRIBUER OU DIFFUSER, EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE OU VERS LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, Y COMPRIS LEURS TERRITOIRES ET POSSESSIONS, TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS ET LE DISTRICT DE COLUMBIA, AU CANADA, AU JAPON, EN AFRIQUE DU SUD OU EN AUSTRALIE, NI DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ UNE TELLE PUBLICATION, DISTRIBUTION OU DIFFUSION SERAIT ILLÉGALE.
Les informations contenues dans le présent rapport ne constituent pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat ou d’acquisition de titres émis par Digi Spain dans une juridiction où une telle offre ou vente serait illégale.
Le présent rapport constitue une publicité au sens de l’article 22 du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relatif au prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou d’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (le « Règlement Prospectus »), ainsi que de la législation sous-jacente applicable. Il ne constitue pas un prospectus ni un document équivalent à un prospectus, ni une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d’une offre d’achat de titres émis par Digi Spain. Les investisseurs ne doivent pas souscrire, acquérir, vendre ou céder de quelque autre manière les titres mentionnés dans le présent rapport, sauf sur la base des informations contenues dans le prospectus sous sa forme définitive (le « Prospectus »), qui devra être approuvé par la Commission nationale du marché des valeurs mobilières espagnole, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (« CNMV »), et publié en temps utile par Digi Spain concernant l’offre publique proposée de vente ou de souscription d’actions ordinaires (les « Actions ») de Digi Spain (l’« Offre ») et l’admission des Actions à la négociation sur les Bourses de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence, respectivement l’« Admission » et les « Bourses espagnoles ». Les investisseurs potentiels doivent lire le Prospectus avant de prendre toute décision d’investissement afin de comprendre pleinement les risques et avantages potentiels liés à la décision d’investir dans ces titres, et ne doivent pas souscrire ou acheter, vendre ou céder de quelque autre manière les titres mentionnés dans le présent rapport, sauf sur la base des informations contenues dans le Prospectus ou incorporées par référence dans celui-ci.
À la date du présent rapport, le Prospectus est en attente d’approbation par la CNMV. Une fois approuvé, le Prospectus sera mis à la disposition des investisseurs sur les sites web de la CNMV (www.cnmv.es) et de Digi Spain (www.digispain.es). Sur demande de tout investisseur potentiel et gratuitement, Digi Spain fournira une version du Prospectus au format électronique. L’approbation du Prospectus ne doit pas être interprétée comme une approbation des Actions par la CNMV.
Les informations contenues dans le présent rapport ne sont pas destinées à être distribuées, directement ou indirectement, aux États-Unis d’Amérique ou vers les États-Unis d’Amérique, y compris leurs territoires et possessions, tout État des États-Unis et le District de Columbia (les « États-Unis »), au Canada, en Australie, en Afrique du Sud ou au Japon, et ne constituent ni ne font partie d’une offre ou d’une sollicitation d’achat ou de souscription de titres aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Afrique du Sud ou en Australie.
Les titres auxquels il est fait référence dans le présent document n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (le « Securities Act »), et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou d’une exemption d’enregistrement au titre du Securities Act. Il n’est pas envisagé d’enregistrer aux États-Unis les titres mentionnés dans le présent document ni de procéder à une offre publique de ces titres aux États-Unis.
À propos de Digi Communications N.V.
Nous sommes un leader européen des solutions de télécommunications à ancrage géographique, sur la base du nombre d’unités génératrices de revenus (« RGU »), et un fournisseur majeur de services de télécommunications en Roumanie et en Espagne, avec une présence également en Italie, au Portugal, au Royaume-Uni et en Belgique.
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Digi Communications NV
Tél. : +4031 400 6505
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