Digi Communications N.V. annonce le prix de l’offre publique initiale portant sur les actions de Digi Spain Telecom S.A.U.
(COMMUNIQUÉ DE PRESSE) BUCAREST, Roumanie, 15 juillet 2026 — /EuropaWire/ — Digi Communications N.V. (« DIGI »), l’un des principaux groupes européens de télécommunications, coté à la Bourse de Bucarest, informe le marché que le prix de l’offre publique initiale portant sur 51 300 000 actions ordinaires (les « Actions ») de Digi Spain Telecom S.A.U., filiale espagnole de la Société (« Digi Spain »), (l’« Offre »), a été confirmé à 5,60 euros par action (le « Prix de l’Offre »).
L’Offre comprenait une offre primaire de 26 800 000 Actions nouvellement émises par Digi Spain, représentant environ 150 millions d’euros au Prix de l’Offre, ainsi qu’une offre secondaire de 24 500 000 Actions existantes cédées par Digi Romania S.A., actionnaire unique de Digi Spain, représentant environ 137 millions d’euros au Prix de l’Offre. En outre, Digi Romania S.A. a accordé aux coordinateurs globaux une option leur permettant d’acquérir jusqu’à 7 695 000 Actions supplémentaires de Digi Spain au Prix de l’Offre, afin de couvrir d’éventuelles surallocations d’Actions auprès des investisseurs et de faciliter les opérations de stabilisation pendant la période de stabilisation.
L’Offre a été sursouscrite plusieurs fois au Prix de l’Offre, témoignant d’une forte demande de la part des investisseurs institutionnels internationaux et nationaux.
À l’issue de l’Offre, la Société conservera indirectement, par l’intermédiaire de Digi Romania S.A., environ 80 % du capital social de Digi Spain et continuera d’en assurer le contrôle.
Les Actions seront admises aux négociations sur les Bourses de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence par l’intermédiaire du système automatisé de cotation Mercado Continuo. Leur première cotation sous le symbole boursier « DIGIS » est prévue le 16 juillet 2026.
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NE PAS PUBLIER, DISTRIBUER OU DIFFUSER, EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE OU À DESTINATION DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE — Y COMPRIS LEURS TERRITOIRES ET POSSESSIONS, TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS ET LE DISTRICT DE COLUMBIA —, DU CANADA, DU JAPON, DE L’AFRIQUE DU SUD OU DE L’AUSTRALIE, NI DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE UNE TELLE PUBLICATION, DISTRIBUTION OU DIFFUSION SERAIT ILLÉGALE.
Les informations contenues dans le présent rapport ne constituent ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat ou d’acquisition de titres émis par Digi Spain dans une juridiction où une telle offre ou vente serait illégale.
Le présent rapport constitue une communication à caractère promotionnel au sens de l’article 22 du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (le « Règlement Prospectus »), ainsi que de la législation prise pour son application. Il ne constitue ni un prospectus ou un document équivalent à un prospectus, ni une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d’offre d’achat portant sur des titres émis par Digi Spain.
Les investisseurs ne doivent pas souscrire, acquérir, vendre ou céder de toute autre manière les titres mentionnés dans le présent rapport, sauf sur la base des informations contenues dans la version définitive du prospectus (le « Prospectus »), approuvée le 9 juillet 2026 par la Commission espagnole du marché des valeurs mobilières, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la « CNMV »), concernant l’offre publique proposée de vente ou de souscription d’actions ordinaires (les « Actions ») de Digi Spain (l’« Offre ») et l’admission des Actions aux négociations sur les Bourses de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence (respectivement l’« Admission » et les « Bourses espagnoles »).
Le Prospectus est mis à la disposition des investisseurs sur les sites internet de la CNMV (www.cnmv.es) et de Digi Spain (www.digispain.es). Digi Spain fournira également gratuitement une version électronique du Prospectus à tout investisseur potentiel qui en fera la demande. L’approbation du Prospectus ne doit pas être interprétée comme une approbation ou une recommandation des Actions par la CNMV.
Les investisseurs potentiels doivent lire le Prospectus avant de prendre toute décision d’investissement afin de comprendre pleinement les risques et avantages potentiels associés à la décision d’investir dans ces titres. Ils ne doivent souscrire, acheter, vendre ou céder de toute autre manière les titres mentionnés dans le présent rapport que sur la base des informations contenues dans le Prospectus ou incorporées dans celui-ci par référence.
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Les titres mentionnés dans le présent document n’ont pas été et ne seront pas enregistrés conformément à la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (le « Securities Act »), et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable aux obligations d’enregistrement prévues par le Securities Act. Il n’est pas envisagé d’enregistrer aux États-Unis les titres mentionnés dans le présent document ni d’y procéder à une offre publique de ces titres.
À propos de Digi Communications N.V.
Nous sommes un acteur européen de premier plan dans le domaine des solutions de télécommunications ciblées géographiquement, sur la base du nombre d’unités génératrices de revenus (« Revenue Generating Units » ou « RGU »), ainsi que l’un des principaux fournisseurs de services de télécommunications en Roumanie et en Espagne. Nous sommes également présents en Italie, au Portugal, au Royaume-Uni et en Belgique.
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