Digi Communications N.V. fait le point sur l’éventuelle opération Digi Spain Telecom S.A.U. et annonce son intention d’introduction en bourse
(COMMUNIQUÉ DE PRESSE) BUCAREST, Roumanie, 29 juin 2026 — /EuropaWire/ — Digi Communications N.V. (« DIGI »), l’une des principales entreprises européennes de télécommunications cotées à la Bourse de Bucarest, informe le marché que, conformément à l’examen précédemment annoncé d’options stratégiques relatives à ses activités en Espagne, elle a décidé de participer à une éventuelle introduction en bourse des actions de sa filiale Digi Spain Telecom, S.A.U. (« Digi Spain »).
Dans ce contexte, Digi Spain a annoncé, le 29 juin 2026, son intention de procéder à l’introduction en bourse (l’« IPO » ou l’« Offre ») de ses actions ordinaires (les « Actions »). L’Offre devrait comprendre une offre primaire d’Actions nouvellement émises pour un montant effectif total d’environ 150 millions d’euros, ainsi qu’une offre secondaire d’Actions existantes par Digi Romania S.A., l’actionnaire unique de Digi Spain (l’« Actionnaire Cédant »). Digi Spain a reçu de Global Portfolio Investments, S.L. un engagement ferme portant sur un investissement de 100 millions d’euros dans le cadre de l’Offre, sous réserve de certaines conditions, notamment d’un prix d’offre correspondant à une valorisation des capitaux propres avant l’émission des nouvelles Actions (valorisation pre-money) pouvant atteindre environ 1,7 milliard d’euros.
Digi Spain entend demander l’admission de ses Actions à la négociation sur les Bourses de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence (l’« Admission » et les « Bourses espagnoles »), par l’intermédiaire du système de cotation automatisé Mercado Continuo des Bourses espagnoles. La décision de procéder à l’Offre et à l’Admission, ainsi que leur calendrier définitif, dépendent notamment des conditions de marché et de l’approbation par la Comisión Nacional del Mercado de Valores (« CNMV ») du prospectus relatif à l’IPO (le « Prospectus »).
À l’issue de l’Offre, y compris en cas d’exercice de l’option de surallocation secondaire, l’Actionnaire Cédant conservera une participation d’au moins 75 % dans Digi Spain.
Pour plus d’informations, veuillez consulter l’annonce publiée sur le site internet de la Société (https://www.digi-communications.ro/), dans la rubrique « Announcements », ainsi que le site internet de Digi Spain (www.digispain.es), dans la rubrique « ITF ».
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NE PAS PUBLIER, DISTRIBUER OU DIFFUSER, EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE (Y COMPRIS LEURS TERRITOIRES ET POSSESSIONS, TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS ET LE DISTRICT DE COLUMBIA), AU CANADA, AU JAPON, EN AFRIQUE DU SUD OU EN AUSTRALIE, NI DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ UNE TELLE PUBLICATION, DISTRIBUTION OU DIFFUSION SERAIT ILLÉGALE.
Les informations contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat ou d’acquisition de titres émis par Digi Spain dans toute juridiction où une telle offre ou vente serait illégale.
Le présent communiqué constitue une publicité au sens de l’article 22 du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (le « Règlement Prospectus »), ainsi que de la réglementation qui en découle. Il ne constitue ni un prospectus ni un document équivalent à un prospectus, ni une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d’une offre d’achat de titres émis par la Société. Les investisseurs ne doivent pas souscrire, acquérir, vendre ou céder de quelque autre manière les titres auxquels fait référence le présent communiqué, sauf sur la base des informations contenues dans la version définitive du prospectus (le « Prospectus »), qui devra être approuvée par la Comisión Nacional del Mercado de Valores (« CNMV ») et publiée en temps utile par la Société dans le cadre de l’offre au public projetée de vente ou de souscription d’actions ordinaires (les « Actions ») de la Société (l’« Offre ») et de l’admission des Actions à la négociation sur les Bourses de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence (respectivement, l’« Admission » et les « Bourses espagnoles »). Les investisseurs potentiels doivent lire le Prospectus avant de prendre toute décision d’investissement afin de comprendre pleinement les risques et avantages potentiels associés à une décision d’investissement dans ces titres. Ils ne doivent pas souscrire, acquérir, vendre ou céder de quelque autre manière les titres auxquels fait référence le présent communiqué, sauf sur la base des informations contenues dans le Prospectus ou incorporées à celui-ci par référence.
À la date du présent communiqué, le Prospectus est en attente d’approbation par la CNMV. Une fois approuvé, le Prospectus sera mis à la disposition des investisseurs sur les sites internet de la CNMV (www.cnmv.es) et de la Société (www.digispain.es). À la demande de tout investisseur potentiel et gratuitement, la Société fournira également une version électronique du Prospectus. L’approbation du Prospectus ne doit pas être interprétée comme une approbation des Actions par la CNMV.
Les informations contenues dans le présent communiqué ne sont pas destinées à être distribuées, directement ou indirectement, aux États-Unis d’Amérique, y compris leurs territoires et possessions, tout État des États-Unis et le District de Columbia (les « États-Unis »), au Canada, en Australie, en Afrique du Sud ou au Japon, et ne constituent ni ne font partie d’une offre ou d’une sollicitation d’achat ou de souscription de titres aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Afrique du Sud ou en Australie.
Les titres auxquels il est fait référence dans le présent document n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou d’une exemption aux obligations d’enregistrement prévues par le Securities Act. Il n’existe aucune intention d’enregistrer aux États-Unis les titres auxquels il est fait référence dans le présent document ni de procéder à une offre au public de ces titres aux États-Unis.
À propos de Digi Communications N.V.
Nous sommes un leader européen des solutions de télécommunications ciblées géographiquement, au regard du nombre d’unités génératrices de revenus (« Revenue Generating Units » ou « RGU »), ainsi qu’un fournisseur de premier plan de services de télécommunications en Roumanie et en Espagne. Nous sommes également présents en Italie, au Portugal, au Royaume-Uni et en Belgique.
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